Кои са CXMT и защо Apple се бори с Вашингтон за разрешение да прави бизнес с тях – nixanbal
Apple е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с осигуряването на оперативна памет за бъдещите си устройства, гласи нов доклад на Минг-Чи Куо.
Вдигането на цените заради поскъпването на компонентите е само началото. Според проучване на анализатора, натискът върху технологичния гигант вече се е изместил от високите цени на чиповете към разширяващ се дефицит на пазара, който се очаква да се задълбочава до 2027 г. Това е и причината Apple в момента активно да лобира пред Белия дом, за да предотврати включването на китайския производител ChangXin Memory Technologies в “черния списък” на САЩ.
Основният фактор за този дисбаланс е масовото пренасочване на производствени ресурси към сектора на изкуствения интелект. Прогнозите сочат, че между 15% и 20% от капацитета за памети, заделен за потребителска електроника през 2026 г., ще се пренасочи към центрове за данни през 2027 г., като този дял може да нарасне още повече.
В резултат на силно затегнатите доставки на LPDDR памети, реалният обем на поръчките на Apple за новите чипсети A20 през втората половина на 2026 г. и първото тримесечие на 2027 г. може да спадне с 10% до 20% спрямо първоначалните цели на компанията.
Въпреки че самата компания CXMT признава в документите си за излизане на борсата, че нейният капацитет е далеч под вътрешното търсене в Китай, Apple има сериозен интерес да си осигури допълнителен източник на доставки в условията на глобален дефицит. Куо отбелязва, че тази ситуация е много по-различна от 2022 г., когато Apple проучваше производителя YMTC главно с цел намаляване на разходите за NAND флаш памет. В настоящия случай с CXMT целта не е по-ниска цена, а изобщо подсигуряване на DRAM памет за устройствата.
Настоящият главен изпълнителен директор Тим Кук е сред малкото лидери в технологичния сектор, които все още успяват успешно да балансират в отношенията между Вашингтон и Пекин, поради което Apple бърза да задвижи този казус преди неговото евентуално оттегляне от поста.
Анализаторът допълва, че дори усилията за лобиране да не дадат резултат, медийното отразяване на казуса ще остави усещане на пазара, че Apple е направила всичко възможно, но е била възпрепятствана от американската политика. Това стратегически може да помогне на компанията да смекчи потребителското недоволство при евентуално бъдещо покачване на цените на устройствата или по-дълги срокове за доставка.
Post Comment